Состояние и перспективы развития рынка сублимационной печати

В мероприятии приняли участие представители компаний-поставщиков оборудования для сублимационной печати («Смарт-Т», «Зенон», «Текстиль и Технологии», ГК «РУССКОМ», «Алларт Сервис», Konica Minolta Россия), а также рекламно-производственных компаний («Мир Рекламы», Dimitex). Слушателей на круглом столе оказалось меньше, чем участников: «Винк», «Солстудио Индастри» и LBL Print. Обсуждались проблемы рынка классической или непрямой сублимации, практически не касаясь сегмента прямой печати дисперсионными чернилами. Модератором дискуссии, которая длилась 3,5 часа, выступил Сергей Белокуров.

Стол, за которым собрались участники мероприятия, оказался не круглым, но это не помешало оживлённой дискуссии

Руководитель направления цифровой печати по текстилю Konica Minolta Россия Максим Максимов уточнил, что компания выстраивает свой продуктовый портфель, работая с решениями ColorJet и Hopetech, исходя из реальных задач клиентов текстильной отрасли. Такие заказчики всё чаще ориентируются на сочетание высокой производительности, широкого формата и предсказуемого качества печати. Рынок при этом продолжает сегментироваться: в массовых направлениях усиливается ценовая конкуренция, тогда как наибольший потенциал роста сохраняется в нишах, связанных с более сложными продуктами, нестандартными дизайнами и особыми требованиями к материалам и цветопередаче.

Одновременно с этим на российском рынке на протяжении последних лет наблюдается снижение стоимости расходных материалов — прежде всего со стороны поставщиков сублимационной бумаги и текстильных полотен для печати.

Одной из ключевых особенностей российского рынка оборудования для сублимационной текстильной печати остаётся структура спроса: подобное оборудование сегодня в основном приобретают игроки полиграфической индустрии и рекламно-производственные компании, а не крупные промышленные текстильные предприятия.

Отдельно Максим подчеркнул формирующийся тренд в сегменте мерча — рост интереса к изделиям из натуральных материалов, т. е. в той категории, где ранее преимущественно применялся полиэстер. Это открывает новые возможности для развития продуктовых предложений и других технологий печати.

Максим Максимов напомнил, что в 2023 году Konica Minolta представила свой первый широкоформатный сублимационный принтер AccurioTex 700, но через год закрыла этот проект, посчитав рынок бесперспективным в связи с ужесточением экологических требований к производству чернил. По его мнению, перспективы развития рынка сублимационной печати связаны с использованием расширенной конфигурации дополнительных цветов (синего, оранжевого, флуоресцентных и т. д.) в сублимационных принтерах, которые дают более высокое качество печати и соответствие стандартам цвета — то, что необходимо для производства высокомаржинальной продукции

Директор цифровой текстильной компании Dimitex Михаил Купавцев констатировал факт закрытия за последний год трёх известных компаний на рынке сублимационной печати, отметив, что оставшиеся занимаются обслуживанием немногочисленных отечественных швейных производств. Ухудшению ситуации на рынке сублимационной печати способствует рост сегмента DTF-печати, а также общие экономические проблемы в стране, включая заградительные ставки по кредитам. Михаил полагает, что власти стимулируют укрупнение бизнеса, поэтому порог входа для работы через маркетплейсы по футболкам вырос за последние несколько лет с 5–6 до 75–80 млн рублей.

Михаил Купавцев посетовал на отсутствие на российском рынке отечественных компаний по производству одежды уровня Benetton Group, несмотря на почти 4 года санкций и отсутствие конкуренции с западными брендами

Директор «Текстиль и Технологии» Григорий Суменков полагает, что ситуация на рынке продаж оборудования для сублимационной печати удручающая. Причина этого кроется в перенасыщении рынка в 2021–2022 годах после пандемии коронавируса, когда предприятия кинулись оснащать свои производства избыточными мощностями, загрузив их лишь на 25–30%. Этим объясняется существенное сокращение объёмов продаж сублимационных принтеров на фоне небольшого роста в сегменте расходных материалов. Уменьшение продаж оборудования сопровождается увеличением его производительности, т. е. растёт востребованность сублимационных принтеров с 8 печатающими головками Kyocera и c 16 Epson. Аналогичные проблемы наблюдаются на европейском рынке, турецком и даже китайском. Но если европейский рынок сублимационной печати сократился в разы, то остальные пострадали в меньшей степени. Из-за снижения маржинальности сублимационной печати крупные заказы с них начали уходить в Египет, Марокко и Алжир, где рабочая сила дешевле. Рост в 2025 году наблюдается только в Северной Америке и Бразилии. Также Григорий заметил, что нестабильность ситуации на российском рынке тормозит инвестиции в оборудование, в том числе и для сублимационной печати. Уход с российского рынка качественных сублимационных бумаг Sappi никак не повлиял на качество продукции в сегменте домашнего текстиля, но осложнил выполнение заказов по производству высококачественных изделий, например, спортивной формы.

Григорий Суменков видит потенциал роста в России сегмента прямой печати по тканям (в целом, а не только дисперсными чернилами), так как на сегодняшний день продажи чернил для сублимационной печати составляют 80%, а дисперсных — 20% от их общего объёма, в то время как на большинстве мировых рынков их соотношение примерно 50 на 50

Менеджер по продвижению оборудования «Смарт-Т» Владислав Кагановский подтвердил факт падения продаж оборудования для сублимационной печати параллельно с ростом продаж чернил по итогам 2025 года.

Владислав Кагановский полагает, что в 2026 году цены на расходные материалы для сублимационной печати вырастут

Директор «Алларт Сервис» Владимир Бахтин объяснил, что ранее драйвером роста рынка расходных материалов, в том числе для сублимационной печати, стала тенденция по заключению прямых контрактов между российскими текстильными предприятиями (на определённом этапе их роста) и фабриками-производителями чернил, бумаги и тканей. Сейчас ситуация кардинально изменилась из-за задержек с поставками, поэтому в следующем году заказов по расходным материалам у их официальных поставщиков в РФ станет больше.

Владимир Бахтин ожидает рост предложений в сегменте вторичного оборудования для сублимационной печати за счёт ухода с рынка компаний, которые занимаются только выполнением сторонних заказов, а не производят готовые продукты для конечных потребителей

С этим согласился руководитель дивизиона «Оборудование, печатные материалы, чернила» компании «ЗЕНОН-Рекламные Поставки» Алексей Горностаев, заметив, что падение объёма заказов в сегменте сублимационной печати также снизило для текстильных фабрик привлекательность закупки и доставки расходных материалов напрямую с зарубежных заводов. Его коллега, руководитель отдела продаж Юрий Данько отметил отсутствие прорывных решений в области сублимационной печати со времён появления печатающей головки Epson i3200. Снижение цен на готовую продукцию в этом сегменте он посчитал перспективной точкой роста, которой, однако, может быть недостаточно для увеличения объёмов продаж оборудования.

Представители «ЗЕНОН-Рекламные Поставки» Алексей Горностаев и Юрий Данько подчеркнули, что поставки оборудования и расходных материалов для сублимационной занимают крайне малую долю в обороте компании

Директор ГК «Мир Рекламы» Андрей Байдужий охарактеризовал текущее состояние рынка сублимационной печати как выход на плато. Рост, который наблюдался с 2021 по 2024 год, прекратился, но и падение пока не началось. За прошедший год «Мир Рекламы» вышла в лидеры по сублимационной печати, удвоив объёмы производства. По мнению Андрея, благодаря маркетплейсам происходит укрупнение рынка, так как в настоящее время более 80% продаж на них в сегменте домашнего текстиля осуществляет пятёрка крупнейших компаний. Эта доля растёт, что приводит к закрытию менее крупных предприятий и переходу их клиентов к оставшимся игрокам. Поэтому в «Мире Рекламы» в следующем году будет введено в эксплуатацию большое количество оборудования для сублимационной печати, которое позволит предприятию удвоить свои мощности. Конкурировать с китайскими производителями становится всё сложнее в связи с введением экосбора, ростом НДС до 22% и увеличением отчислений в фонд оплаты труда с 15 до 30%, в то время как в Китае НДС 13%, а экспортёрам государство предоставляет дополнительные льготы по его уплате.

Андрей Байдужий: «На массмаркете необходимости применения 8-цветной сублимационной печати нет»

Менеджер по продажам ГК «РУССКОМ» Мария Кулигина обратила внимание на появление на рынке новых компаний-поставщиков сублимационных принтеров из Китая. Хотя подавляющее большинство предприятий перешло на эксплуатацию оборудования китайских производителей, порядка 20% компаний до сих пор стремятся использовать ранее опробованные японские или корейские устройства. В будущем успешными станут компании, в том числе стартапы, которые не фокусируются на одной сублимации, а отдают предпочтение коллаборации различных технологий на производстве.

Мария Кулигина уверена, что возможностей 4-красочной сублимационной печати достаточно для выполнения практически любых сложных заказов, а число случаев, в которых могут понадобиться 8-цветные принтеры, пока ещё ничтожно мало

Начальник производства «Солстудио Индастри» Александр Кузьмин заявил о невозможности роста рынка сублимационной печати за счёт появления очень крупных заказов, сравнив стоимость производства 1 м² с помощью разных технологий. Если при сублимационной печати она составляет 300–400 руб., то при аналоговой снижается до 24–25 руб. При этом зачастую такие заказы в итоге уходят в Китай, так как там их изготовить ещё дешевле.

Александр Кузьмин объяснил, что демонстрировать возможности 8-цветной печати следует на дизайнах, которые позволят показать разницу при печати с разным цветовым охватом

Сергей Белокуров обратил внимание на проблему попадания в цвет при переходе выполнения заказа с аналоговой текстильной печати на сублимационную. Он резюмировал обсуждение состояния рынка сублимационной печати, заметив, что, помимо озвученных тенденций по переходу на натуральные ткани и рост сегмента DTF-печати, отечественные текстильные предприятия сталкиваются с ростом конкуренции со стороны китайских компаний. Маркетплейсы берут с них комиссию всего 12%, что позволяет им успешно продавать свою текстильную продукцию на российском рынке. Также маркетплейсы планируют в следующем году активизировать работу в сегменте B-2-B, наладив снабжение текстильной продукцией гостиниц, клубов, ресторанов и прочих компаний, закупающих подобные изделия в больших объёмах.

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо провести мероприятие, охватывающее не только проблемы отдельной технологии, но и ситуации на рынке цифровой печати на текстиле. Согласно мировой статистике, ожидается, что рост рынка сублимационной печати в следующем году составит 9%, в то время как в целом рынок цифровой текстильной печати вырастет на 15%.

* «СД; НЧ» — «Слишком длинно; не читал».