В IndexBox посчитали офсетную бумагу *

Короткое резюме под авторством Анны Сергеевой названо «Рынок офсетной бумаги России: импортозамещение на фоне девальвации». Методология исследования включает в себя сбор и анализ вторичной информации о рынке (анализ данных официальной статистики, отраслевых порталов, коммерческих баз данных, статей и обзоров), анализ материалов, поступающих от участников рынка, и экспертный опрос участников рынка. Сбор данных от участников рынка осуществляется для анализа специфики их деятельности, ценовой и ассортиментной политики. Анализ этой информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний-производителей. Полный текст исследования агентство предлагает за 59 900 руб.

Девальвация рубля привела к снижению спроса и вытеснению импорта. Одним из проявлений кризиса на российском медиарынке стало закрытие ряда печатных изданий. В 2015 г. ИД «Коммерсантъ» продал журнал «Секрет фирмы» медиахолдингу Rambler & Co, который полностью перевел СФ в онлайн-формат. Годом позже Rambler & Co закрыл печатную версию журнала «Афиша», а медиахолдинг «Эксперт» перестал выпускать журнал «Русский репортер». Наконец, в минувшем январе ИД «Коммерсантъ» прекратил выпуск в бумажном виде журналов «Власть» и «Деньги».

Причины сжимания рынка печатных СМИ и доли отечественных производителей

Закрытие печатных изданий, среди прочего, связано с ростом издержек на полиграфию. Девальвация рубля привела к удорожанию и сокращению импорта, пишут аналитики IndexBox Russia в исследовании отечественного рынка офсетной бумаги: за 2013–2015 гг. объём ввезённой из-за рубежа офсетной бумаги снизился более чем в 6 раз — с 188,9 тыс. до 30 тыс. т, а ее доля на российском рынке — с 37,6% до 8,7%.

Динамика импорта офсетной бумаги в России Источник: данные ФТС, подсчёты IndexBox Russia

В кризис выросли и цены российских производителей офсетной бумаги. Причиной тому послужила всё та же девальвация, из-за которой увеличились логистические издержки, а также подорожало сырье и комплектующие для иностранного оборудования. В среднем за 2015 г. цены отечественных производителей увеличились на 24%. Правда, к концу 2016 г. темпы прироста цен опустились до 10–12%.

Динамика средних цен российских производителей офсетной бумаги в 2015–2016 гг. Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox Russia

Для российского производства офсетной бумаги характерен высокий уровень консолидации. Наибольшие объёмы производства распределены между тремя крупнейшими предприятиями, которые в совокупности занимают порядка 88% от общих объёмов производства.

К числу ключевых производителей относятся «Монди Сыктывкарский ЛПК», «Группа “ИЛИМ”» (филиал в г. Коряжма), «Архангельский ЦБК». Доля лидеров в отечественном производстве в 2015 г. составила 47%, 23% и 18% соответственно.

Структура производства офсетной бумаги в РФ по производителям в 2015 г.,  в натуральном выражении Источник: данные ФТС, подсчёты IndexBox Russia

Также в число отечественных производителей офсетной бумаги входят «Интернешнл Пейпер» (Светогорский ЦБК), «Целлюлозно-бумажная фабрика “КАМА” и филиал АО “Гознак” — «Краснокамская бумажная фабрика “ГОЗНАК”. В сумме на данные компании приходится порядка 12% российского выпуска офсетной бумаги.

СБО считает иначе

Мы запросили в СБО данные по объёмам импорта офсетной бугами в Россию. Они заметно отличаются от оценок IndexBox. Да и тенденции совпадают только в общем — в 2014 г., с началом нового кризиса, по данным СБО импорт начал резко падать, а в 2016 г. понемногу восстанавливаться. В таблицу не включены объёмы импорта офисной бумаги формата А4 и А3 — в лучшие годы такой бумаги ввозили на порядок больше, чем офсетной, а в 2016 г. — 37 516 тыс. т.

Объём импорта офсетной бумаги в Россию по данным СБО с 2002 по 2016 гг., тыс. тонн

 

Будущее рынка офсетной бумаги

Сокращение импорта и удорожание отечественной продукции привело к снижению на 24% потребления офсетной бумаги в 2014 г. (с 503,1 тыс. до 333 тыс. т), отмечают аналитики IndexBox Russia. Хотя в 2015 г. спрос незначительно вырос (до 345,2 тыс. т), потребление в ближайшие годы не вернется на докризисный уровень, так как для этого потребуется восстановление бурного экономического роста и двукратная ревальвация рубля, что представляется слабо реалистичным.

По просьбе Publish Анна Сергеева дала также оценку объёма и тенденций рынка в 2016 г.: «Импорт офсетной бумаги продолжил падать в 2016 г. из-за сохраняющейся относительной дороговизны (которая обусловлена слабым курсом рубля по отношению к доллару США) и составил 11,2 тыс. т. Как ожидается, объёмы импорта не будут существенно увеличиваться в ближайшие годы. Перспективы дальнейшего роста потребления офсетной бумаги в России будут определяться состоянием издательской индустрии, которая переживает непростые времени из-за падающего спроса на продукцию и сокращающихся рекламных доходов».

* По материалам IndexBox Russia и СБО.