Российский рынок CTP: поставщики раскрывают карты

Ведущие российские поставщики CTP впервые собираются за круглым столом в редакции Publish и объявляют итоги продаж за 2006 г.

В декабре 2006 г. представители ведущих игроков на российском рынке CTP приняли приглашение редакции и собрались для обсуждения итогов года, тенденций и перспектив. Учитывая состав участников («Терем», «Нисса», «ЯМ Интернешнл», «Полиграфические системы», «ВИП-Системы») и перечень предложенных нами вопросов, событие оказалось беспрецедентным. К сожалению, группа компаний HGS отказалась от участия «по ряду объективных и субъективных причин», поэтому данные о её инсталляциях — наша оценка. «Амос» из Санкт-Петербурга сфокусировала свои усилия на флексографском секторе, поэтому сочла участие нецелесообразным, однако данные о её инсталляциях мы получили. Не смогли присутствовать и представители ГК «Легион», но сообщили основные данные об инсталляциях за 2006 и предыдущие годы. Чуть позже всю запрошенную информацию предоставила «Гейдельберг-СНГ», представитель которой в день мероприятия был в командировке. Пошли нам навстречу и в «Комлайне», сообщив обо всех своих инсталляциях. Фактически, компании, реально и виртуально участвовавшие в круглом столе, осуществили более 95% (104 из 108) инсталляций CTP в России, поэтому наше исследование можно считать достоверным срезом рынка. Не претендуя на абсолютную точность (могли выпасть из поля зрения единичные поставки, а данные о продажах HGS и др. поставщиков — косвенные), мы уверены, что погрешность невелика. Понятен и небольшой разрыв в сумме общего количества инсталляций за все годы по производителям (305) и поставщикам (301) — некоторые производители успели сменить партнёров и схемы продаж, и надеяться на идеальный баланс не приходится.

Итоги продаж

Хотя мероприятие состоялось ещё до конца года, последние цифры уточнялись уже в январе, поэтому в них отражены все установки в 2006 г. Итоги продаж представлены на диаграммах. К сожалению, полной картины по продажам за 2005 г. получить не удалось, поэтому приводим данные за 2006 г. и суммарные за всё время поставок CTP в Россию.

Итоговые цифры превысили даже самые оптимистичные ожидания участников рынка — 108 инсталляций! Бесспорный лидер 2006 г. среди поставщиков — «Терем» с 30-ю инсталляциями (27,8% рынка), за ним следуют «Нисса» — 23 (21,3%), «ЯМ Интернешнл» — 12 (11,1%). Открытием года следует считать «Полиграфические системы», буквально ворвавшиеся на рынок CTP и сумевшие за первый год работы установить 9 (8,3%) машин Screen. И это один из двух заметных игроков рынка в 2006 г., представляющих единственный бренд CTP. Далее плотной группой следуют «Гейдельберг-СНГ», HGS (вместе с «Апостроф») и «ВИП-Системы».

Реакция поставщиков вполне предсказуема: очень довольны в «Тереме», добившемся 3-кратного роста относительно 2005 г.; горды успехом «Полиграфические системы». Констатировав, что с 5% ростом план продаж выполнен, «Нисса» комментирует: «Мы достигли поставленных целей, сохранив свою долю рынка». После 5 инсталляций в 2005 г. «Гейдельберг-СНГ» также считает план продаж достигнутым — рост на 60%.

И. Микаэлян: «При всём интересе к беспроцессным пластинам, я считаю, что, будучи ответственной компанией, мы обязаны провести детальное тестирование, подтвердить стабильность новой технологии и только после этого начать её широкий вывод на рынок»

Игорь Микаэлян («ЯМ Интернешнл»): «В 2006 г. мировой спрос на CTP-пластины FujiFilm существенно превысил производственные возможности. Наша компания, ставя во главу угла безусловное выполнение обязательств перед клиентами, была вынуждена учесть создавшийся дефицит и сознательно пойти на ограничение продаж систем CTP. Сегодня мы констатируем, что ввод в эксплуатацию новой производственной линии (в октябре 2006 г.) позволит продвигать фотополимерные CtP FujiFilm в полном объёме». Более чем вдвое ухудшились продажи «ВИП-Систем». Даже объединение результатов двух поставщиков — HGS и «Апостроф», дистрибьюторов сразу трёх марок — не дало им заметной доли рынка. Судя по результатам «Комлайн» (3 машины), компания фокусируется на поставках недорогих систем от RIPit. Тремя инсталляциями офсетных CTP отметился «Амос». Похоже, взял паузу «Легион» — после двух инсталляций DotLine в начале года и подписания договора с Luescher других результатов пока нет.

Несколько неожиданно выглядит итоговая таблица по производителям. ECRM лишь немного отстала от Kodak (по иронии судьбы к этому событию приложил руку дистрибьютор последней). В категории «от 10 до 20» три марки: Screen, FujiFilm и Agfa. Чуть не дотянула Heidelberg, заметно отстала Escher-Grad, а замыкают таблицу «новички» — RIPit и DotLine.

Продажи CTP в России по производителям и технологиям

Ситуация в общем зачёте за всё время развития рынка CTP принципиально не отличается. Явных лидеров среди поставщиков два. За счёт успеха последнего года слегка вырвалась вперёд компания «Терем» с 22,3% рынка, её преследует «Нисса» — 21,3%. Далее с заметным отставанием идут «ЯМ Интернешнл» (13%), «ВИП-Системы» (10%), «Гейдельберг-СНГ» (9,3%). Первая пятёрка удерживает три четверти (76%) рынка CTP в России. На долю следующей пятёрки остаются лишь 21,6%.

Что касается марок, то лидерству Kodak пока ничто не угрожает. В России установлено 80 устройств, или 26,2% рынка. Второе место с заметным отставанием у ECRM — 15,7%, а далее плотной группой следуют сразу пять производителей (Agfa, FujiFilm, Heidelberg, Escher-Grad, Screen), на которых приходится половина российского рынка CTP. В этот список мы по понятным причинам не включаем Esko Graphics, ушедшую с офсетного рынка.

Продажи CTP в России по поставщикам и технологиям

Технологии и форматы

Острота конфликта между «тупоконечниками» и «остроконечниками» от CTP на почве продвижения термальной или фиолетовой технологий несколько спала, хотя время от времени словесные схватки на страницах прессы и форумах подливают масла в огонь. В конечном итоге, оптимальных применений для обеих технологий не отрицает никто. Неслучайно доселе продвигавшая исключительно «термал» «Нисса» договорилась о дистрибуции с сугубо «фиолетовой» ECRM, а долгое время занимавшиеся фиолетовыми решениями «ВИП-Системы» стали дистрибьютором термальных машин Agfa.

Что касается распределения сил, цифры вполне красноречивы. По итогам года с перевесом в 10 инсталляций лидируют фиолетовые системы. В фиолетовом секторе 37% приходится на ECRM, 20% — на FujiFilm. Примерно половина термальных систем марки Kodak (24), в погоню ним устремилась Screen (15). Термальные системы работают с одним типом пластин, в то время как «фиолетовый» лагерь в этом смысле неоднороден — примерно две трети приходится на инсталляции для фотополимерных пластин, остальные — для серебряных.

Общая картина инсталляций за все годы схожа — но численное превосходство «фиолетовых» заметнее: 57% (171) против 42% (125).

В какую сторону качнутся весы дальше — предсказать сложно. Вряд ли кто-то сильно удивится, если в наступившем году, наконец, «выстрелят» термальные системы Heidelberg, да и Agfa заявила о направленности на «термал». С другой стороны, можно ожидать продолжения успеха ECRM, а дистрибьютор FujiFilm обосновано рассчитывает на ускоренные темпы роста.

В распределении по форматам появилась новая категория — малоформатные (2-полосные) для металлических форм. Здесь лидирует «Гейдельберг-СНГ» (3 инсталляции). Всё более популярен 4-полосный формат: количество машин в этом секторе лишь немного уступает традиционному оплоту ведущих поставщиков — 8-полосному. Лидер «ЯМ Интернешнл», по 5 машин установили «Нисса», «Терем» и «Гейдельберг-СНГ». В 6-полосном секторе, куда мы отнесли и близкие по формату газетные машины, подавляющее превосходство «Терема» — 15 машин, половина всех инсталляций.

В самом массовом 8-полосном секторе, где главными покупателями являются типографии с оборудованием полного формата, лидирует «Нисса» (9 инсталляций), второе место за «Теремом» (8), почётное третье за новичками, «Полиграфическими системами» (6). В секторе же VLF, где даже единственная продажа — очень масштабный проект, оказалось всего три игрока: лидер «Нисса» — 3 машины, у «Амоса» и «Терема» — по одной.

Что касается распределения по видам типографий, то более половины инсталляций пришлись на коммерческие. CTP в чисто газетных и смешанных установлено примерно поровну. Вероятно, в ближайшие годы будет всё более явной тенденция смещения спроса в направлении универсальных CTP, обеспечивающих высококачественными формами коммерческие машины, и достаточно быстрых, чтобы успевать за газетными цехами. Неслучайно организация Print City провела исследование на тему «Источники дополнительной прибыли для газетных типографий», в котором рассматривается эффективность решений для выпуска газетчиками коммерческой и полукоммерческой продукции. Результаты Publish начнёт публиковать в марте (№ 2).

Тенденции и перспективы

Участники обменялись мнениями по поводу тенденций рынка ушедшего года и планов на будущее. «Терем» отметила повышение спроса на более дорогие, чем ECRM, устройства Agfa (включая термальные формата B1). Успешно продаются газетные системы и CTP для серебросодержащих пластин. В ближайшее время компания планирует завершить первую установку фиолетового CTP ECRM формата А3 — интерес к «настоящим» малоформатным устройствам для металлических форм перешёл в практическую плоскость, и это перспективно. «Терем» собирается сохранить достигнутую долю рынка CTP и расходных материалов. Шпилькин ожидает, что вскоре новыми CTP заинтересуются типографии, уже имеющие устройства, купленные в 2001–2004 гг. Помимо обновления и выбора более скоростных, появятся желающие увеличить формат до VLF. Будет продолжаться рост спроса на газетные устройства со стороны региональных типографий. Свободные же от химии пластины нужно попробовать и только потом активно внедрять на рынок.

Андрей Степанов и Дмитрий Волосков («Полиграфические системы»): «Подписав соглашение о поставках CTP Screen на “Полиграфинтер-2005” и установив первую систему в апреле, до конца года мы запустили 9 машин. Стратегически решили заниматься только термальными системами, начиная с формата B2»

Представитель «ЯМ Интернешнл» дал прогноз продаж на 2007 г. — до 110 устройств, существующее равновесие между фотополимерной и термальной технологиями сохранится. Ожидаемое соотношение продаж по типам и форматам: газетные — 30%, VLF — 10%, B1 —25%, B2 — 40%. Он также отметил, как наиболее заметную рыночную тенденцию: практически полное прекращение поставок на мировом рынке так называемых «зелёных» и «серебряных» систем CTP, что связано с качественными и экологическими аспектами их работы. Он отметил, что большая часть «серебряных» систем может быть переоборудована для работы со стандартной фиолетовой технологией, что позволит их владельцам идти в ногу со временем.

«Полиграфические системы» в перспективе оценили долю машин VLF в 5%, а по остальным форматам — в равной пропорции. Общий же прогноз продаж — 120 систем.

«ВИП-Системы» считают, что прошедший год ознаменовал насыщение рынка, поэтому на следующий можно ожидать продажи около 100 машин. Прогноз по форматам: увеличится спрос на доступные по цене 2- и 4-полосные устройства — 20-30% рынка, системы VLF станут покупать в основном для замены ранних поколений — около 8-10%, 6- и 8-полосные машины будут основным сектором продаж — 60-70%.

Алексей Якимов («ВИП-Системы»): «6- и 8-полосные машины в 2007 г. останутся главным сектором продаж CTP»

«Нисса» отмечает, что, на фоне снижения интереса к чисто газетным системам, растёт спрос на 4-полосные и, особенно, 6- и 8-полосные, которые успешно применяются в типографиях, печатающих газеты и коммерческую продукцию. Заметно выросла активность всех игроков в термальном сегменте, а интерес к самым дешёвым решениям спал. Появилась тенденция к замене технологий, а крупные клиенты уже пошли по пути дооснащения. Ещё один вариант развития — модернизация CTP в тех случаях, когда это возможно. Не снижается популярность термальных негативных систем в газетах и крупных издательских типографиях. В наступающем году начнёт расти интерес к беспроцессным решениям в форматах B2 и B3. Прогноз продаж — около 100. «Нисса» считает важным сохранить собственную долю рынка в финансовом выражении, что обеспечит 5-10% роста.

В «Гейдельберг-СНГ» считают, что рост спроса на системы продолжится, причём сама структура продаж изменится в пользу термальных CTP. В планах на 2007 г. — увеличить количество инсталляций на 20-30% (из них 60-70% придётся на термальные).

Представитель Agfa Дж. Занни отметил, что компания будет ориентироваться на комплексные решения, прилагая больше усилий в продвижении термальных CTP и формата VLF. План на 2007 г. — удвоить продажи.

К открытому рынку

Участники круглого стола поблагодарили Publish за приглашение и стремление предоставить читателям объективную картину рынка. Мы же были приятно удивлены открытостью участников и готовностью рассказать многие из своих тщательно охраняемых секретов. Будем надеяться, что нам удастся провести такую же встречу и в следующем году, что позволит точнее выявить тенденции и перспективы рынка. Но главное — помочь нашим читателям осознанно сделать выбор решения и его поставщика.

Проекты

Предложив поставщикам рассказать о наиболее интересных проектах, мы преследовали двоякую цель: дать читателям более полное представление о диапазоне решений и оценить вектора интересов системных интеграторов.

С точки зрения «Терем», самыми интересными были три проекта. В Москве в типографии «ТалерПринт!» (до этого в ней не было даже ФНА) установлена Agfa Palladio II для серебросодержащих пластин, внедрено растрирование Sublima. Благодаря переходу на АСУТП Apogee, удалось реализовать территориальное разделение офиса, где выполняется приём, подготовка и обработка макетов, и производства, где установлено CTP. Другой любопытный проект — последовательное внедрение трёх CTP ECRM за один год в типографии «Нижполиграф», являющейся лидером книжного рынка России и газетного в Поволжье. А в московской «Медиа-Прессе» произошла смена поколений — параллельно с CTP Autologic (осталось как резервное) установлена Agfa Advantage с мощной АСУТП Arkitex. Вывод из неё выполняется на 2 CTP и 4 ФНА, объединённых в единую сеть.

Представитель «ЯМ Интернешнл» отметил лёгкость, с которой удалось внедрить CTP FujiFilm формата B1 с встроенной пробивкой в типографии «Вся полиграфия», ранее не занимавшейся допечатными процессами и не располагавшей квалифицированным персоналом. Было организовано взаимодействие и обмен данными между тремя офисами и производственной площадкой. И. Микаэлян отметил, что заказчики печатной продукции становятся все более требовательными к качеству и срокам производства, что заставляет российских полиграфистов приобретать системы CTP с максимальным набором функций.

«Полиграфические системы» вспомнили свою первую инсталляцию в активно развивающейся типографии «Профпресса» (Ростов-на-Дону), CTP формата B1. Она интересна тем, что при относительно небольшом ежемесячном потреблении форм (250–300 м²) типографии, специализирующейся на печати по картону, удалось за счёт перехода на прямой вывод решить ряд технологических проблем. Другая уникальная инсталляция сделана в московской типографии «50 копеек» — полностью автоматизированный комплекс на основе CTP Screen 8100. К машине, в которую загружаются три формата пластин в кассетах, за рабочий день можно вообще не подходить. Это произвело большое впечатление на заказчиков.

«ВИП-Системы» отметили рост общей квалификации поставщиков, разрабатывающих решения и внедряющих их на производствах, где ранее вообще не имели опыта работы с цифровыми технологиями. В начале года запуск системы Cobalt 6 в растущем Самарском доме печати занял всего три дня, и в дальнейшем у типографии практически не возникало вопросов по работе с ПО и CTP. А когда там почти полностью поменялась вся команда, то и новые люди быстро освоили систему.

«Нисса» заявила о своих масштабных проектах. В типографии «Советская Сибирь» установлена автоматизированная линия на базе Kodak Trendsetter производительностью более 40 форм в час, которая обеспечит работу газетной рулонной машины Uniset, других рулонных машин и коммерческого листового офсета. Это уже вторая CTP в этой типографии, первая была Trendsetter News 100. Показательно, что две типографии, находящиеся в одном здании («Советская Сибирь» и «Вояж») покупают в общей сложности 4 системы от Kodak — это говорит о степени доверия клиента надёжности и качеству оборудования. Знаковая инсталляция произошла в «Немецкой фабрике печати», где до этого эксплуатировалось две фиолетовых машин от разных производителей. После внедрения термального CTP клиенты отметили резкое снижение брака готовых форм. Масштабная и уникальная инсталляция запланирована на декабрь на «Первом полиграфическом комбинате», где устанавливаются сразу две системы Magnus VLF, одна полностью роботизирована (мультикассетная автозагрузка; проявка, обжиг, сортировка и загибка в линию).

Широко освещается в Интернете инсталляция в «АМ Графикс» — показательный и первый российский проект по внедрению беспроцессных пластин Thermal Direct.

«Гейдельберг-СНГ» выделила инсталляцию Suprasetter S105 в московской «Линия График». Клиент выбрал машину, самостоятельно протестировав доступные на рынке системы пяти основных поставщиков на собственной тестовой полосе. Контракт подписывала компания «Инит», но переговоры и техническое сопровождение вели представители «Гейдельберг-СНГ».

Рынок пластин

Первоначально планировалось оценить и просчитать также рынок CTP-пластин, однако не хватило «критической массы» для получения объективных цифр — помимо участников круглого стола, на этом рынке активны Ipris, «МакЦентр», «Легион», PrintHouse и «Реалайн». Поэтому цифр прозвучало немного…

Одновременно с поставками CTP Screen «Полиграфические системы» начали продажу термальных пластин для собственных инсталляций. Итог за первый год — 30 000 м². «ВИП-Системы» в 2005 г. поставили 27 657 м², а в 2006 г. — 47 000 м². Все пластины продавались под собственные инсталляции для фиолетовых CTP. Полумиллионный барьер преодолела «Нисса», большая часть пластин термальные, около 80% для собственных инсталляций. «Терем» отметилась 600 тыс. м², из которых половина — серебросодержащие, 38% — фотополимерные, 12% — термальные. По сравнению с 2005 г. достигнут двукратный рост, две трети пластин поставляется для собственных инсталляций. Бесспорным лидером рынка остаётся «ЯМ Интернешнл» — более 1 000 000 м² фотополимерных и термальных пластин (в равной пропорции). И. Микаэлян отметил, что владельцы CTP, в отличие от потребителей аналоговых пластин, отдают предпочтение более высокотехнологичной продукции «премиум-класса», рассматривая ценовые вопросы во вторую очередь.

«ВИП-Системы», «Нисса» и «Терем» дали близкие оценки общего объёма поставок пластин для CTP в 2006 г. — 2,4-2,6 млн м², оценив его рост примерно в 1,5-1,7 раза. Таким образом, на пятёрку участников, заявивших свои продажи, уже приходится 2,200 млн м², или около 90% рынка! Из них наибольшую долю занимают термальные (1072 м²), далее следуют фотополимерные (775 тыс. м²) и серебросодержащие (300 тыс. м²).