В стремлении укрепить своё положение на растущем рынке печати упаковки Heidelberg решила перейти на новый уровень сотрудничества с Masterwork Group – крупнейшим китайским производителем прессов для высечки и тиснения фольгой. Последняя вложит в Heidelberg около 8,46% акционерного капитала последней за счёт дополнительного выпуска акций после одобрения сделки наблюдательным советом Heidelberg.
Предлагаемое увеличение капитала даст Heidelberg возможность приобрести ещё одного стратегического акционера с долгосрочными инвестиционными планами, а также усилить свой капитал, который для расчётов будет приведён к концу I кв. 2019 г. Цена размещения новых акций установлена в размере 2,68 евро, а общая сумма инвестиций составит почти 69 млн евро. Если рыночная цена значительно превысит предполагаемую цену выпуска, она будет пересмотрена в соответствии с требованиями законодательства. Средства, которые Heidelberg получит за счёт увеличения капитала, должны использоваться для ускорения реализации цифровой программы и финансирования бизнеса в целом. Masterwork поддерживает стратегию Heidelberg и демонстрирует свою чёткую приверженность долгосрочному сотрудничеству. Руководство Heidelberg пока решает, будет ли компания приобретать долю в Masterwork.
В 2014 г. Masterwork выкупила у Heidelberg направление послепечатного оборудования, а последняя стала эксклюзивным дистрибьютором Masterwork по всему миру, за исключением Китая и Японии. Heidelberg по-прежнему является лидером в сегменте послепечатного оборудования в Европе и обеих Америках, а Masterwork – одним из лидеров в Китае. Более тесное сотрудничество укрепит её положение на крупнейшем в мире китайском рынке упаковки и в других регионах.
После завершения сделки Heidelberg продолжит поставлять на китайский рынок машины, выпускаемые заводом в Цинпу, и будет использовать возможности завода Masterwork в Тяньцзине. Это предоставит обеим компаниям целый ряд возможностей для повышения их эффективности.
После объявления о сделке цена акции Heidelberg выросла на 20% и составила 2,01 евро. Сейчас крупнейшим акционером компании является Фердинанд Рюш, у которого 9% акций. После увеличения их количества его доля упадёт до 8%.
Руководство Masterwork заявляет, что компания пока не намерена увеличивать долю в уставном капитале Heidelberg, а хочет лишь быть её крупнейшим акционером. Если другой акционер будет обладать более крупным пакетом, она, возможно, рассмотрит варианты увеличения своего участия.
Источники: Heidelberg, PrintWeek UK
