ДОПЕЧАТНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Российский рынок CTP: поставщики раскрывают карты

Ведущие российские поставщики CTP впервые собираются за круглым столом в редакции Publish и объявляют итоги продаж за 2006 г.

Ведущие российские поставщики CTP впервые собираются за круглым столом в редакции Publish и объявляют итоги продаж за 2006 г.

В декабре 2006 г. представители ведущих игроков на российском рынке CTP приняли приглашение редакции и собрались для обсуждения итогов года, тенденций и перспектив. Учитывая состав участников («Терем», «Нисса», «ЯМ Интернешнл», «Полиграфические системы», «ВИП-Системы») и перечень предложенных нами вопросов, событие оказалось беспрецедентным. К сожалению, группа компаний HGS отказалась от участия «по ряду объективных и субъективных причин», поэтому данные о её инсталляциях — наша оценка. «Амос» из Санкт-Петербурга сфокусировала свои усилия на флексографском секторе, поэтому сочла участие нецелесообразным, однако данные о её инсталляциях мы получили. Не смогли присутствовать и представители ГК «Легион», но сообщили основные данные об инсталляциях за 2006 и предыдущие годы. Чуть позже всю запрошенную информацию предоставила «Гейдельберг-СНГ», представитель которой в день мероприятия был в командировке. Пошли нам навстречу и в «Комлайне», сообщив обо всех своих инсталляциях. Фактически, компании, реально и виртуально участвовавшие в круглом столе, осуществили более 95% (104 из 108) инсталляций CTP в России, поэтому наше исследование можно считать достоверным срезом рынка. Не претендуя на абсолютную точность (могли выпасть из поля зрения единичные поставки, а данные о продажах HGS и др. поставщиков — косвенные), мы уверены, что погрешность невелика. Понятен и небольшой разрыв в сумме общего количества инсталляций за все годы по производителям (305) и поставщикам (301) — некоторые производители успели сменить партнёров и схемы продаж, и надеяться на идеальный баланс не приходится.

Итоги продаж

Хотя мероприятие состоялось ещё до конца года, последние цифры уточнялись уже в январе, поэтому в них отражены все установки в 2006 г. Итоги продаж представлены на диаграммах. К сожалению, полной картины по продажам за 2005 г. получить не удалось, поэтому приводим данные за 2006 г. и суммарные за всё время поставок CTP в Россию.

Итоговые цифры превысили даже самые оптимистичные ожидания участников рынка — 108 инсталляций! Бесспорный лидер 2006 г. среди поставщиков — «Терем» с 30-ю инсталляциями (27,8% рынка), за ним следуют «Нисса» — 23 (21,3%), «ЯМ Интернешнл» — 12 (11,1%). Открытием года следует считать «Полиграфические системы», буквально ворвавшиеся на рынок CTP и сумевшие за первый год работы установить 9 (8,3%) машин Screen. И это один из двух заметных игроков рынка в 2006 г., представляющих единственный бренд CTP. Далее плотной группой следуют «Гейдельберг-СНГ», HGS (вместе с «Апостроф») и «ВИП-Системы».

Реакция поставщиков вполне предсказуема: очень довольны в «Тереме», добившемся 3-кратного роста относительно 2005 г.; горды успехом «Полиграфические системы». Констатировав, что с 5% ростом план продаж выполнен, «Нисса» комментирует: «Мы достигли поставленных целей, сохранив свою долю рынка». После 5 инсталляций в 2005 г. «Гейдельберг-СНГ» также считает план продаж достигнутым — рост на 60%.

И. Микаэлян: «При всём интересе к беспроцессным пластинам, я считаю, что, будучи ответственной компанией, мы обязаны провести детальное тестирование, подтвердить стабильность новой технологии и только после этого начать её широкий вывод на рынок»

Игорь Микаэлян («ЯМ Интернешнл»): «В 2006 г. мировой спрос на CTP-пластины FujiFilm существенно превысил производственные возможности. Наша компания, ставя во главу угла безусловное выполнение обязательств перед клиентами, была вынуждена учесть создавшийся дефицит и сознательно пойти на ограничение продаж систем CTP. Сегодня мы констатируем, что ввод в эксплуатацию новой производственной линии (в октябре 2006 г.) позволит продвигать фотополимерные CtP FujiFilm в полном объёме». Более чем вдвое ухудшились продажи «ВИП-Систем». Даже объединение результатов двух поставщиков — HGS и «Апостроф», дистрибьюторов сразу трёх марок — не дало им заметной доли рынка. Судя по результатам «Комлайн» (3 машины), компания фокусируется на поставках недорогих систем от RIPit. Тремя инсталляциями офсетных CTP отметился «Амос». Похоже, взял паузу «Легион» — после двух инсталляций DotLine в начале года и подписания договора с Luescher других результатов пока нет.

Несколько неожиданно выглядит итоговая таблица по производителям. ECRM лишь немного отстала от Kodak (по иронии судьбы к этому событию приложил руку дистрибьютор последней). В категории «от 10 до 20» три марки: Screen, FujiFilm и Agfa. Чуть не дотянула Heidelberg, заметно отстала Escher-Grad, а замыкают таблицу «новички» — RIPit и DotLine.

Продажи CTP в России по производителям и технологиям

Ситуация в общем зачёте за всё время развития рынка CTP принципиально не отличается. Явных лидеров среди поставщиков два. За счёт успеха последнего года слегка вырвалась вперёд компания «Терем» с 22,3% рынка, её преследует «Нисса» — 21,3%. Далее с заметным отставанием идут «ЯМ Интернешнл» (13%), «ВИП-Системы» (10%), «Гейдельберг-СНГ» (9,3%). Первая пятёрка удерживает три четверти (76%) рынка CTP в России. На долю следующей пятёрки остаются лишь 21,6%.

Что касается марок, то лидерству Kodak пока ничто не угрожает. В России установлено 80 устройств, или 26,2% рынка. Второе место с заметным отставанием у ECRM — 15,7%, а далее плотной группой следуют сразу пять производителей (Agfa, FujiFilm, Heidelberg, Escher-Grad, Screen), на которых приходится половина российского рынка CTP. В этот список мы по понятным причинам не включаем Esko Graphics, ушедшую с офсетного рынка.

Продажи CTP в России по поставщикам и технологиям

Технологии и форматы

Острота конфликта между «тупоконечниками» и «остроконечниками» от CTP на почве продвижения термальной или фиолетовой технологий несколько спала, хотя время от времени словесные схватки на страницах прессы и форумах подливают масла в огонь. В конечном итоге, оптимальных применений для обеих технологий не отрицает никто. Неслучайно доселе продвигавшая исключительно «термал» «Нисса» договорилась о дистрибуции с сугубо «фиолетовой» ECRM, а долгое время занимавшиеся фиолетовыми решениями «ВИП-Системы» стали дистрибьютором термальных машин Agfa.

Что касается распределения сил, цифры вполне красноречивы. По итогам года с перевесом в 10 инсталляций лидируют фиолетовые системы. В фиолетовом секторе 37% приходится на ECRM, 20% — на FujiFilm. Примерно половина термальных систем марки Kodak (24), в погоню ним устремилась Screen (15). Термальные системы работают с одним типом пластин, в то время как «фиолетовый» лагерь в этом смысле неоднороден — примерно две трети приходится на инсталляции для фотополимерных пластин, остальные — для серебряных.